Os mercados financeiros não são fáceis de entender. Um complexo labirinto de opções deixa muitos indivíduos intrigados sobre os melhores lugares para colocar seu dinheiro, se eles se incomodam em pensar em colocá-lo em qualquer lugar, exceto o banco. Isso é especialmente verdadeiro para investidores inexperientes. Começar está aqui para ajudá-lo a aprender, para ajudá-lo a fazer mais com o seu dinheiro, independentemente do seu nível de experiência. Nosso guia irá guiá-lo através dos conceitos básicos de investir em ações, títulos, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e nos domínios mais exóticos de opções, futuros e outros instrumentos sofisticados, se você estiver interessado. Quando se trata de investir, como comprar é muitas vezes mais importante do que comprar. Investir é arriscado - essa é a natureza dos mercados. Você não pode eliminar esse risco, mas você pode ser um investidor pró-ativo que toma decisões informadas. Comprar inteligentemente permite uma margem de segurança, uma almofada caso os eventos aconteçam contra você. No nosso Guia de Introdução, diga-lhe o que deve ser observado - e apenas o que é importante para o cuidado - ao pesquisar diversos investimentos. Bem, mostre como comprar corretamente, evite golpes, minimize riscos e maximize as chances de alcançar seus objetivos de poupança. Nós não lhe diremos o que comprar. Há muitos recursos no MarketWatch e no resto da Rede Digital do Wall Street Journal para ajudá-lo lá. Vamos oferecer dicas valiosas sobre a compra mais inteligente, melhor e mais barata, deixando-lhe a liberdade de seguir sua própria personalidade de investimento - seu relacionamento com o dinheiro é algo que você deve reconhecer sobre si mesmo - um que pode mudar e crescer ao longo do tempo. Encontre uma abordagem que reflita sua maneira de pensar, diz John Buckingham, editor do Prudent Speculator, um boletim informativo de ações de alto desempenho. A maioria dos investidores acaba por não seguir a estratégia de anybodys e apenas idéias de escolha de cereais que recebem de uma variedade de fontes. O que você precisa fazer é ficar com isso. Você precisa de cinco anos, se não 10, para provar que uma estratégia funciona. Copyright copy. 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top Stories A diferença entre opções e futuros É um desafio suficiente para que a maioria dos investidores comuns avance de colocar seu dinheiro em 401 (k) s para comprar ações individuais. Não só os preços destes últimos flutuam mais, mas investir em ações individuais significa desvincular-se da sabedoria coletiva e dos movimentos do mercado. Se você perder 5 em um fundo mútuo, hey, the the the breaks. Perder 40 em uma ação, e isso lhe fará questão de sua decisão de comprar o estoque em primeiro lugar, depois vender em pânico, depois, comprar timidamente em um fundo mútuo com o que está à esquerda. Mas milhões de pessoas investem em ações individuais com sucesso, aproveitando o tempo para examinar as demonstrações financeiras. Reconheça o valor e depois seja paciente. Para aqueles que realmente entendem como investir em ações da maneira correta, é natural querer mais aprender. E beneficiar da alavancagem. Como de costume, o mercado está um passo à frente de nós, graças à invenção de opções e futuros. Títulos de segundo nível que derivam de ações ordinárias e commodities, e que podem atrair investidores, oferecendo o potencial de retornos excelentes. Uma opção é um contrato que estabelece um preço que você pode comprar ou vender um determinado estoque em um momento posterior. As opções para comprar um estoque (opções de chamadas, ou simplesmente chamadas) diferem tanto das opções para vender um estoque (colocar opções, ou colocar) que cada um deles merece sua própria explicação. Uma chamada é o direito de comprar um estoque a um preço declarado durante um determinado período de tempo na estrada, independentemente do que o estoque costuma negociar naquele momento. Por exemplo, pode haver opções de compra para ações XYZ, cada opção que lhe permite comprar uma participação da XYZ em 100. Se a XYZ então negocia, digamos, 120 em qualquer momento antes de expirar (assumindo sua opção americana), você pode comprar Compartilha por 100, depois comercialize-os para um lucro de 20. O direito de fazer isso vem com um preço, é claro, e se você quisesse comprar essas opções hoje, elas podem vender por 4 ou mais. Alguma pequena fração do preço das ações. E se a XYZ estiver negociando por menos de 100 no momento em que você pode exercer as opções Bem, exatamente o que você acha: suas opções não valem a pena, você desperdiçou seu dinheiro, e você pode tentar novamente ou ir rastejando de volta ao mundo dos fundos mútuos . Quanto a uma colocação. Você provavelmente pode imaginar que transmite o direito de vender XYZ a um preço predeterminado em uma data posterior. Em outras palavras, você está esperando (ou pelo menos não assustando isso) o preço das ações cairá. Se você possui uma peça que lhe permite vender XYZ em 100, e o preço XYZs cai para 80 antes da opção expirar, você ganhará 20 (ignorando o prémio pago) da negociação da opção. Os lançamentos são uma forma de seguro, o que te poupa a perspectiva de perda catastrófica. Se a XYZ estiver negociando por mais de 100 no momento em que o Put mature, não é uma pele do nariz. Você não precisa exercer opções. É por isso que eles são chamados de opções. Em vez disso, você pode se alegrar na percepção de que seu estoque foi apreciado, esperançosamente por mais do que o preço da colocação. Então, o que é um futuro Mais formalmente um contrato de futuros, um futuro é um contrato para comprar uma mercadoria em uma data posterior, a um preço acordado com bastante antecedência. Como opções, os futuros são uma forma de seguro. O comprador de um futuro preferiria levar o pássaro na mão com um preço garantido hoje, ao invés da possibilidade de dois (ou zero) no arbusto mais tarde. Futuros originados na agricultura. Diga que o trigo duro com tradição historicamente cerca de 7 um alqueire. Você é um agricultor de trigo duro, e você pode se lembrar de alguns anos atrás, quando o fundo caiu do mercado e o preço caiu para 5. Temendo que isso aconteça novamente, você encontra um corretor que promete comprar toda a sua colheita, uma vez que vem Em 6,75 um alqueireiro. O que não é ótimo, mas talvez você tenha prazer em oferecer a oferta por medo de uma queda de grande preço. (Se isso lhe custar, digamos, 5,25 para plantar cada alqueire equivalente, concordando com o preço de futuros de 6,75 poderia bem salvá-lo de falência). Da perspectiva dos corretores, a idéia é bloquear o preço de 6,75 no caso de os preços aumentarem Além da média histórica. Se a procura de trigo duro aumentar até o ponto em que os agricultores podem cobrar 8 ou 9 um alqueire, o corretor irá lucrar uma vez que o contrato de futuros se fechar e ele pode vender o trigo que ele comprou por preços abaixo do mercado. Caso o preço caia, o corretor perderá dinheiro. O agricultor está transferindo riscos para o corretor, protegendo-se simultaneamente de preços baixos, renunciando à chance de lucrar com os altos. Desde a sua origem bucólica, os futuros abrangem cada vez mais setores da economia. Primeira energia (por exemplo, óleo e gás), em seguida, metais preciosos. Os preços futuros do gás natural por alguns meses, portanto, podem diferir em 1-2 dos preços atuais. O suficiente para fazer uma grande diferença tanto para o vendedor como para o comprador quando as margens são pequenas. Nos últimos anos, os futuros tornaram-se associados a esses títulos intangíveis como moedas e índices de ações. Aposte que um euro valerá tantos dólares, subestimarão alguns centavos, e isso pode significar milhões para a linha inferior, sem agricultores avessos ao risco ou minério de cobre para se preocupar. O mercado de futuros passou de uma troca conservadora de seguros para algo mais parecido com uma tabela de bacará. A outra diferença entre futuros e opções é que um futuro é direito e obrigatório. Quando chegar a hora, você está legalmente obrigado a vender ou comprar a mercadoria subjacente. A exposição pode ser surpreendente. Miscalculate em um contrato de futuros oferece 6.75 um bushel apenas para ter o preço cair abaixo de um dólar e pode limpar um corretor. Deve ficar claro, neste ponto, que nem as opções nem o investimento de futuros são para o neófito. Mas enquanto ambos têm risco de desvantagem, o investimento em opções tem menos. Um investidor de opções nunca é obrigado a perder mais do que o preço da opção. Além disso, um investidor de futuros geralmente opera em grande escala institucional. Como indivíduo, será difícil para você encontrar um fornecedor intermediário de petróleo bruto do West Texas disposto a vender seu suprimento de uma só vez. A maior parte do investimento em futuros é assim feito utilizando os serviços de uma corretora estabelecida ou firma da Wall Street especializada em engenharia de tais negócios. Enquanto isso, as opções de investimento muitas vezes não exigem mais nada do que os poucos dólares necessários para comprar as opções. O que ainda é feito através de uma empresa, mas é muito mais fácil para um investidor individual encontrar estoque subjacente do que encontrar commodities agrícolas ou energéticas. Opções e futuros são arriscados. Então, novamente, também é viver neste planeta. Um investidor pensativo e exigente pode lucrar com o investimento avançado, mas não antes de fazer muita pesquisa e entender conceitos de investimento mais básicos de volta à frente. Estoque, obrigações, opções, futuros por Stuart R. Veale Um guia clássico para os mercados de valores mobiliários, revisado Para refletir as realidades de um novo milênio. Na última década, o complicado mundo do investimento mudou dramaticamente. Ações, Obrigações, Opções, Futuros agora são cuidadosamente revisados e atualizados para ajudar os profissionais financeiros novatos e os investidores individuais a navegar neste desconfortável novo terreno financeiro com confiança. Stuart Veale, um veterano do setor de investimentos e um autor respeitado, oferece aos interessados uma visão das realidades do mercado de hoje e de amanhã. Este recurso confiável examina o impacto dos desenvolvimentos recentes e das tendências atuais nos vários mercados de valores mobiliários. Entre os tópicos abordados pela Veale e atualizados nesta segunda edição estão: A adoção das Euro Changes na forma como as ordens OTC são executadas. Os vários tipos de títulos, incluindo instrumentos do mercado monetário, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, títulos e títulos garantidos por hipotecas e Ações Aplicações do mundo real dos vários tipos de instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo, contratos de futuros, contratos de swap, contratos de opções e índices de segurança As abordagens variadas para analisar estoques, como top down, bottom up, technical and walk around, as Bem como o debate sobre como obter uma vantagem no mercado Criando um portfólio equilibrado Preenchido com gráficos e gráficos extensivos, além de recomendações de sites úteis para pesquisas e ferramentas técnicas, Stocks, Bonds, Opções, Futuros continua a ser um primário incomparável e um recurso valioso Para uma melhor compreensão do novo mundo dos valores mobiliários. Estratégias relacionadas Long Put A long set dá-lhe o direito de vender o estoque subjacente ao preço de exercício A. Se não houvesse tal coisa, a única maneira de se beneficiar de um movimento descendente no mercado seria curto. Longa propagação do Condor com chamadas Você pode pensar em um condor longo espalhado com chamadas como simultaneamente executando um spread de chamada de touro (ou longo) no dinheiro e uma propagação de chamadas de urso fora de dinheiro (ou curta). Idealmente, você quer o curto. Fig Leaf Esta estratégia funciona como uma chamada coberta, mas usa uma chamada LEAPS como um substituto para possuir o estoque. Embora as duas jogadas sejam semelhantes, o gerenciamento de opções com duas datas de validade diferente faz um. All-Star Analysis Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) em 05162011, uma medida comummente utilizada de eficiência e rentabilidade de uma empresa. É calculado como receita menos despesas excluindo juros, impostos. Disclaimer do Centro de Impostos em 01252012 A negociação online tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que variam devido às condições do mercado, ao desempenho do sistema e outros. Opção over-the-counter no 05162011, um contrato de opção não padronizado, geralmente mais complexo do que uma simples chamada ou colocação, que se comercializa sem receita médica em oposição a. Vídeos On-Demand Junte-se ao autor e ao popular educador comercial Toni Turner, enquanto discute os gráficos, conforme descrito em seu livro mais vendido. Conheça as diferentes entradas para o modelo Black Scholes. Brian Overby discute como ele usa estatísticas de opções. Você já entrou em uma posição apenas para encontrar-se em segundo lugar, adivinhar o comércio? Mais sobre como tirar lucros em um. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, por favor, reveja o catálogo de Características e Riscos de Opções Padrão disponível no DOCD antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. O comércio on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que variam devido às condições do mercado, ao desempenho do sistema e a outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. 4.95 para negociação de ações e opções on-line, adicione 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra uma taxa adicional de 0,35 por contrato em certos produtos indexados, onde as taxas de taxas de câmbio. Veja nossas perguntas frequentes para obter detalhes. O TradeKing adiciona 0,01 por ação na ordem completa para ações com preço inferior a 2,00. Consulte nossa página de Comissões e taxas para comissões sobre negócios com corretores, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, exceto quando indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundo mútuo e ETF fornecidos pela Lipper e pela Dow Jones Company. A compra gratuita para compra da Comissão não se aplica a transações de várias pernas. As estratégias de opções de várias percursos envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protegido. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações dos investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que o custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos similares aos dos estoques. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida por Knight BondPoint, Inc. Todas as ofertas (ofertas) enviadas na plataforma Knight BondPoint são ordens limitadas e, se executadas, só serão executadas contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. O Knight BondPoint não roteia ordens para nenhum outro local com a finalidade de manipulação e execução de pedidos. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis no entanto, sua precisão ou integridade não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos apenas com base em uma agência de melhores esforços. Leia os Termos e Condições Completos de Renda Fixa. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a vários riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pré-pagamento, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. 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